Выжив в афганском плену, Иван Коваль нелегально возвращается на Родину, «вырубая» по дороге кучу народа и завладев чужой формой и документами. Мать и все близкие уже похоронили его, а власти начинают выяснять, каким образом он «воскрес». Ему опять приходится бежать, и он приезжает в Киев к своему майору, который сводит его с человеком, обещающим помочь. После шоково-сексуальной обработки и...

Начало 1990-х. Молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль «Победа». Парень отправляется на этой машине в Берлин, где хочет обменять её на шестисотый «Мерседес». В дорогу он отправляется вместе с другом, планирующим продать в Германии старые советские манекены. А в самом Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который подталкивает его впервые выйти на зарубежную...