Когда полицейский Найт и его пёс Грег оказываются в эпицентре взрыва, спасти их удаётся, лишь пересадив человеку голову собаки. Так на свет появляется Догмен — наполовину собака, наполовину человек....

Ван — фей-подросток с мятежным характером, который хочет исследовать жизнь за пределами своего уединенного королевства и жестких традиций. Он встречает Рупи, самого милого тролля в мире, и Джемму, смелую девушку- гоблина, которая разбирается в науке. Три крошечных существа отправляются в приключение, чтобы объединить свои королевства и отразить нападение злобных пауков....